1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию в деловой жизни города. Однако спокойствие нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже осознать. Лыкову предстоит сразиться с чем-то нечеловеческим, рискуя не только карьерой, но и собственной душой. На кону — всё, что у него есть.