Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, завышая подати и оставляя их без средств к существованию. Несогласных ждёт суровая кара: изгнание или темница.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Магия древнего народа — их последняя надежда. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали людей, и теперь их главная цель — сохранить покой своего убежища.