Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы — контрабанда, браконьеры и черные археологи — куда серьезнее, чем казалось. А судьба предыдущих смотрителей леса наводит на тревожные мысли.
